fa财务顾问工作职责是什么?

财务顾问需要帮客户分析财务状况，制定理财计划，推荐合适的投资产品。比如基金、保险、债券等，还要定期调整方案，确保客户资产稳健增长。客户遇到税务问题或贷款需求时，财务顾问也要提供专业建议。

财务顾问要跟踪市场动态，研究政策变化，及时更新投资策略。同时要维护客户关系，解答疑问，处理投诉。这份工作要求专业知识强，沟通能力好，还得有责任心，帮助客户实现财务目标。